ธนาคารกสิกรไทยเดินหน้าบริหารโครงสร้างเงินกองทุน ประกาศออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิชูมูลค่า 800 ล้านดอลลาร์สหรัฐผ่านสาขาฮ่องกง อายุ 10 ปี ดอกเบี้ย 6.278% กวาดกระแสตอบรับจากนักลงทุนต่างชาติยอดจองล้นทะลัก
บริหารเงินกองทุนตามแผนระยะยาว
นายจงรัก รัตนเพียร ผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกสิกรไทย เปิดเผยว่า การออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารเงินกองทุนตามแผนระยะยาวของธนาคาร โดยหุ้นกู้มีอายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ย 6.278% ต่อปี และธนาคารมีสิทธิไถ่ถอนก่อนกำหนดเมื่อครบ 5 ปี ทั้งนี้ ธนาคารยังคงมุ่งมั่นที่จะดำรงเงินกองทุนให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม ควบคู่กับการบริหารต้นทุนทางการเงินอย่างมีวินัย เพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจและรักษาความเชื่อมั่นของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง
สะท้อนความเชื่อมั่นนักลงทุนต่างชาติ
หุ้นกู้ดังกล่าวออกโดยธนาคารกสิกรไทย สาขาฮ่องกง ซึ่งมีรายละเอียดที่สำคัญและได้รับการตอบรับอย่างดีเยี่ยมดังนี้
ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ Ba1 จาก Moody’s
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์
มีผู้จัดการการจัดจำหน่ายร่วม ประกอบด้วย BNP Paribas, Citigroup, J.P. Morgan และ Standard Chartered Bank
ได้รับการจองซื้อสูงสุดประมาณ 2.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ จากทั้งนักลงทุนสถาบันชั้นนำและนักลงทุนสถาบันรายใหม่ อาทิ กองทุนความมั่นคงแห่งชาติ
ช่วยขยายฐานนักลงทุนต่างประเทศของธนาคารให้กว้างขึ้น โดยเมื่อจำแนกนักลงทุนตามภูมิภาค กว่าร้อยละ 60 จัดสรรให้แก่นักลงทุนในเอเชีย ส่วนที่เหลือเป็นการจัดสรรให้แก่นักลงทุนจากภูมิภาคอื่น เช่น ยุโรป
ความสำเร็จในการดำเนินการครั้งนี้สะท้อนถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างประเทศที่มีต่อธนาคาร และแนวทางการบริหารเงินกองทุนอย่างมีวินัย อีกทั้งยังสนับสนุนการบริหารโครงสร้างเงินกองทุนของธนาคารอย่างมีประสิทธิภาพ ก่อนหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 ชุดเดิมจะไถ่ถอนในเดือนตุลาคม 2569