บริษัท วินด์ เอนเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง จำกัด (WEH) ประกาศความสำเร็จปิดดีลระดมทุนผ่านหุ้นกู้มูลค่ารวม 7,000 ล้านบาทได้เต็มจำนวน คว้าเรทติ้ง AAA ค้ำประกันโดย CGIF ตอกย้ำความเชื่อมั่นจากสถาบันการเงินและศักยภาพการเติบโตในระยะยาว
ชูเรทติ้ง AAA ค้ำประกันโดย CGIF
การระดมทุนครั้งนี้ประกอบด้วยหุ้นกู้ทั่วไปและหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมระดับ Investment Grade รวม 4 ชุด เสนอขายแก่ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ โดยได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ AAA แนวโน้มคงที่ จากทริสเรทติ้ง ภายใต้การค้ำประกันของ Credit Guarantee and Investment Facility หรือ CGIF ซึ่งจัดตั้งขึ้นจากความร่วมมือของประเทศสมาชิกอาเซียน จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และธนาคารพัฒนาเอเชีย หรือ Asian Development Bank (ADB) เพื่อสนับสนุนการพัฒนาตลาดตราสารหนี้ภาคเอกชนในภูมิภาค
การค้ำประกันจาก CGIF ต้องผ่านการประเมินความเสี่ยงด้านธุรกิจ โครงการ กระแสเงินสด และความสามารถในการชำระหนี้อย่างรอบด้าน จึงเป็นเครื่องยืนยันคุณภาพของโครงสร้างธุรกิจในระดับสถาบัน โดยธุรกรรมครั้งนี้นับเป็นธุรกรรมที่ได้รับการสนับสนุนจาก CGIF ซึ่งมีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยจนถึงปัจจุบัน และเป็นอีกหนึ่งพัฒนาการสำคัญของตลาดทุนไทยในการช่วยให้ภาคธุรกิจเข้าถึงแหล่งเงินทุนระยะยาว รวมถึงเพิ่มทางเลือกในการระดมทุนนอกเหนือจากสินเชื่อธนาคาร ทั้งนี้มี บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ และธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนหุ้นกู้และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
รายละเอียดหุ้นกู้และวัตถุประสงค์การใช้เงิน
หุ้นกู้ออกโดยบริษัทย่อยของ WEH จำนวน 2 แห่ง ประกอบด้วย บริษัท ทรอปิคอล วินด์ จำกัด และ บริษัท เค.อาร์.เอส. ทรี จำกัด โดยมีรายละเอียดสำคัญดังนี้
เป็นหุ้นกู้แบบทยอยชำระคืนเงินต้น (Amortising Bond)
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.56 ต่อปี
อายุ 9 ปี 9 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนในปี 2579
เงินที่ได้จะนำไปใช้ชำระคืนหนี้เดิมของโครงการ และบริหารการเงินในกลุ่มตามวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ
ช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นในการบริหารโครงสร้างเงินทุน และรองรับแผนการเติบโตในระยะยาว
รากฐานความแข็งแกร่งทางการเงินของ WEH
ความแข็งแกร่งทางการเงินของ WEH คือรากฐานของความเชื่อมั่นดังกล่าว โดยบริษัทมีผลการดำเนินงานที่โดดเด่นอย่างต่อเนื่อง
มีรายได้ทะลุ 10,000 ล้านบาท และกำไรสุทธิสูงกว่า 5,000 ล้านบาท ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5
จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นแล้วรวมกว่า 11,000 ล้านบาท
ผลประกอบการมาจากฐานรายได้ที่มั่นคงภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาวกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ของโรงไฟฟ้าพลังงานลมที่เปิดดำเนินงานแล้ว 8 โครงการ กำลังการผลิตติดตั้งรวม 717 เมกะวัตต์ กระแสเงินสดที่คาดการณ์ได้และสม่ำเสมอนี้ช่วยรองรับภาระหุ้นกู้ตลอดสัญญาได้อย่างมั่นคง
มีโครงการพลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์แบบมีระบบกักเก็บพลังงานที่อยู่ระหว่างก่อสร้างและพัฒนาอีก 4 โครงการ รวมกำลังการผลิตทั้งสิ้น 1,106 เมกะวัตต์
ตั้งเป้าขยายสู่ 2,000 เมกะวัตต์ เพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศไทย
สะท้อนความเชื่อมั่นสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน
นายณัฐพศิน กล่าวว่า “การระดมทุนครั้งนี้มีความสำคัญต่อ WEH ทั้งในด้านการวางโครงสร้างทางการเงินให้เหมาะสมกับการเติบโตระยะยาว และความเชื่อมั่นที่เราได้รับจากสถาบันการเงิน นักลงทุน และพันธมิตร ผมอยากขอบคุณทั้ง CGIF และเกียรตินาคินภัทรสำหรับความเชื่อมั่นที่มีต่อ WEH และการร่วมเป็นส่วนสำคัญของธุรกรรมครั้งนี้ ความเชื่อมั่นดังกล่าวเกิดจากการที่องค์กรสามารถพิสูจน์พื้นฐานธุรกิจ ความสามารถในการสร้างกระแสเงินสด การบริหารความเสี่ยง และทิศทางในอนาคตได้อย่างต่อเนื่อง จากวันนี้ เป้าหมายของเราคือการนำฐานเงินทุนและความเชื่อมั่นที่สร้างขึ้นมาต่อยอดการลงทุน ขยายกำลังการผลิต และเพิ่มศักยภาพของพลังงานสะอาดไทยในระยะยาว”
การระดมทุนผ่านหุ้นกู้มูลค่า 7,000 ล้านบาท จึงไม่ได้สะท้อนเพียงความสามารถในการเข้าถึงเงินทุนระยะยาว แต่ยังตอกย้ำถึงความเชื่อมั่นที่มีต่อพื้นฐานธุรกิจ โครงสร้างทางการเงิน และทิศทางการเติบโตของ WEH และการเปลี่ยนความน่าเชื่อถือ ให้เป็นพลังทางการเงิน เพื่อต่อยอดไปสู่การลงทุนและการเติบโตในอนาคต