NOBLE เสนอขายหุ้นกู้ใหม่ ชูดอกเบี้ย 6.15% ดีเดย์ 4-6 ส.ค.นี้ โชว์ยอดขาย-Backlog แกร่งหนุน Cash Flow

โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ (NOBLE) เสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่อายุ 2 ปี 11 เดือน ดอกเบี้ยคงที่ 6.15% ต่อปี เรตติ้ง “BBB-” เตรียมเปิดจอง 4-6 ส.ค. 2569 เผยความสำเร็จยอดขายแคมเปญทะลุ 2,000 ล้านบาท พร้อมตุน Backlog กว่า 22,000 ล้านบาท หนุนกระแสเงินสดและสร้างความเชื่อมั่นนักลงทุน

เปิดจองหุ้นกู้ NOBLE ดอกเบี้ย 6.15% ต่อปี

บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ NOBLE เดินหน้าสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนอย่างต่อเนื่อง โดยประกาศเสนอขายหุ้นกู้ครั้งที่ 2/2569 อายุ 2 ปี 11 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 6.15% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน

หุ้นกู้ชุดนี้ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ “BBB-” แนวโน้ม “คงที่” จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2569 (เท่ากับอันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทฯ) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำไปชำระคืนหุ้นกู้ที่จะครบกำหนด เตรียมเปิดให้จองซื้อระหว่างวันที่ 4 – 6 สิงหาคม 2569 แก่ผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน

นายธงชัย บุศราพันธ์ รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม กล่าวว่า “บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการบริหารสภาพคล่องและโครงสร้างเงินทุนอย่างรอบคอบ การเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการเสริมความแข็งแกร่งด้านเงินทุน ขณะเดียวกัน บริษัทยังมีปัจจัยสนับสนุนด้านกระแสเงินสดที่ชัดเจน จากยอดขายที่เติบโตและการทยอยโอนโครงการขนาดใหญ่”

แคมเปญทะลุเป้า หนุนกระแสเงินสดไตรมาส 3

ล่าสุด บริษัทฯ ประสบความสำเร็จอย่างสูงจากแคมเปญ “One Price One Month” สามารถกวาดยอดขายจากโครงการที่พร้อมโอนกรรมสิทธิ์ได้กว่า 2,000 ล้านบาท ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ สะท้อนดีมานด์ที่อยู่อาศัยที่ยังแข็งแกร่งในทำเลศักยภาพ

ยอดขายดังกล่าวจะถูกแปลงเป็นกระแสเงินสดได้ทันทีภายในไตรมาส 3 ปี 2569 ช่วยเสริมสภาพคล่องทางการเงิน และสนับสนุนการบริหารภาระทางการเงินเพื่อชำระคืนหุ้นกู้ที่จะครบกำหนดในเดือนกันยายน 2569 ให้เป็นไปตามแผนอย่างมีประสิทธิภาพ

จ่อโอน 4 บิ๊กโปรเจกต์ ตุน Backlog กว่า 2.2 หมื่นล้าน

สำหรับปี 2569 บริษัทมุ่งเน้นผลักดันยอดขายและการโอนกรรมสิทธิ์ โดยมีโครงการขนาดใหญ่ที่ก่อสร้างแล้วเสร็จและพร้อมโอน 4 โครงการ ได้แก่

1. นิว อีโว อารีย์ (Nue Evo Ari)

2. โนเบิล ฟอร์ม ทองหล่อ (Noble Form Thonglor)

3. โนเบิล ครีเอท (Noble Create)

4. นิว ริเวอร์เรสต์ ราษฎร์บูรณะ (Nue Riverest Ratburana)

นอกจากนี้ NOBLE ยังมียอดขายรอการรับรู้รายได้ (Backlog) ในมืออีกกว่า 22,000 ล้านบาท ซึ่งจะทยอยรับรู้เป็นรายได้ในช่วง 4 ปีข้างหน้า ผนวกกับฐานลูกค้าต่างชาติที่ยังมีสัดส่วนสูงต่อเนื่อง เป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญของยอดขายและกระแสเงินสดในระยะยาว

ช่องทางการจองซื้อหุ้นกู้

ผู้ลงทุนทั่วไปสามารถจองซื้อหุ้นกู้ NOBLE ด้วยวงเงินขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท โดยสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ทั้ง 8 ราย ดังนี้:

• บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด โทร. 02-680-4004

• บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด โทร. 02-695-5555

• บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด โทร. 02-009-8351-59

• บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด โทร. 02-249-2999

• บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทร. 02-658-5050

• บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทร. 1538 กด 1

• บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด โทร. 02-612-7164

• บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) โทร. 02-638-5500

(ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.sec.or.th)