“หุ้น KJL ร้อนแรง! Yuanta ฟันธงเป้าใหม่ 9.80 บาท รับอานิสงส์ Solar Rooftop” KJL มีสตอรี่ใหม่ให้ติดตาม! นักวิเคราะห์ชี้ผลประกอบการผ่านจุดต่ำสุดไปแล้ว คาดกำไรไตรมาส 2/69 พุ่งเกือบ 60% รับอานิสงส์กระแสพลังงานสะอาด พร้อมลุ้นปันผลยีลด์กว่า 6%
KJL มีสตอรี่ใหม่ให้ติดตาม! หลังนักวิเคราะห์มองผลประกอบการผ่านจุดต่ำสุดไปแล้ว และเริ่มเห็นสัญญาณฟื้นตัวชัดเจนในปี 2569 โดยคาดรายได้ไตรมาส 2/69 อยู่ที่ 336 ล้านบาท เติบโต 9% ทั้งจากไตรมาสก่อนและช่วงเดียวกันปีก่อน ขณะที่กำไรสุทธิคาดอยู่ที่ 41 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเกือบ 60% จากไตรมาสก่อน รับแรงหนุนจากการขยายกำลังการผลิต การทยอยปรับราคาขาย และความต้องการสินค้าที่เกี่ยวเนื่องกับพลังงานสะอาดที่เพิ่มขึ้น
กำลังการผลิตเพิ่ม 21% หนุนอัตรากำไรขั้นต้นฟื้นตัว
อีกหนึ่งปัจจัยบวกคือการก่อสร้าง KJL Innovation Campus (KiN) แล้วเสร็จ ส่งผลให้เกิดปัจจัยสนับสนุนการเติบโต ดังนี้
-
กำลังการผลิตเพิ่มเป็น 40 ล้านชิ้นต่อปี หรือเพิ่มขึ้น 21% รองรับการเติบโตในระยะยาว
-
บริษัททยอยปรับราคาขายให้สอดคล้องกับต้นทุนวัตถุดิบที่ปรับตัวสูงขึ้น
-
ส่งผลให้อัตรากำไรขั้นต้น (GPM) ฟื้นตัวจาก 26.1% ในไตรมาส 1/69 เป็น 28.7% ในไตรมาส 2/69
รับอานิสงส์ Solar Rooftop ลุ้นกำไร Q3 โตต่อเนื่อง
ที่น่าจับตาคืออานิสงส์จากกระแส Solar Rooftop และมาตรการสนับสนุนพลังงานสะอาดของภาครัฐ ซึ่งช่วยหนุนความต้องการตู้ไฟฟ้า รางเดินสายไฟ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ขณะที่ไตรมาส 3/69 ยังมีลุ้นโตต่อ โดยคาดกำไรขยับสู่ระดับ 45-50 ล้านบาท จากการรับรู้กำลังการผลิตใหม่เต็มไตรมาสเป็นครั้งแรก
โบรกฯ เคาะเป้า 9.80 บาท อัพไซด์ 37% ลุ้นปันผล 6%
งานนี้โบรกฯ ยังคงคำแนะนำ “ซื้อ” พร้อมปรับราคาเป้าหมายเป็น 9.80 บาท มองอัพไซด์กว่า 37% และคาดรายได้ปี 2569 แตะ 1,272 ล้านบาท ก่อนเพิ่มเป็น 1,558 ล้านบาท ในปี 2570 สะท้อนภาพการเติบโตรอบใหม่ของบริษัท แถมยังมีปันผลให้ลุ้นในระดับยีลด์กว่า 6% อีกด้วย