บลจ.กรุงศรี (KSAM) เปิดตัว 2 กองทุนใหม่ KF-SP500M และ KF-SP500MFX ลุยตลาดหุ้นสหรัฐฯ ชูกลยุทธ์ “Momentum Investing” คัดเน้นๆ หุ้นผู้นำตลาดขาขึ้นที่ชัดเจนและแข็งแกร่ง ไม่พลาดเทรนด์ใหม่ล่าสุด มั่นใจสร้างผลตอบแทนเหนือกว่าดัชนี S&P 500 ดีเดย์ IPO 18 – 25 มิ.ย. 69 นี้
เจาะลึกกลยุทธ์ Momentum ปรับพอร์ตตามเทรนด์ผู้นำ
คุณสุภาพร ลีนะบรรจง กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด กล่าวว่า “แม้ดัชนี S&P 500 จะเป็นหนึ่งในดัชนีหุ้นที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก แต่ในแต่ละช่วงเวลาผลตอบแทนของตลาดมักถูกขับเคลื่อนโดยหุ้นเพียงบางกลุ่มหรือบางบริษัทที่เป็นผู้นำตลาด
อย่างในปัจจุบันหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) และห่วงโซ่อุปทานที่เกี่ยวข้อง (AI Supply Chain) มีศักยภาพการเติบโตอย่างโดดเด่น และเป็นแรงส่งสำคัญที่ขับเคลื่อนให้ดัชนี S&P 500 ปรับตัวเพิ่มขึ้น การลงทุนที่สามารถติดตามและปรับพอร์ตเข้าสู่หุ้นผู้นำเหล่านี้ได้อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง จึงเป็นอีกแนวทางที่ช่วยเพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทนในระยะยาว”
บลจ.กรุงศรี มองว่าเป็นจังหวะเวลาที่ดีในการเข้าลงทุน และได้เปิดเสนอขายกองทุน KF-SP500M และ KF-SP500MFX ซึ่งลงทุนผ่านกองทุนหลัก Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) ที่อ้างอิงดัชนี S&P 500 Momentum Index จุดเด่นสำคัญอยู่ที่กลยุทธ์ Momentum Investing หรือการลงทุนที่อิงกับปัจจัยด้านราคาโดยคัดเลือกหุ้นที่มีแนวโน้มราคาปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องที่สุดในตลาด ณ ช่วงเวลานั้น ๆ
นอกจากนี้ กลยุทธ์ Momentum ยังมีความยืดหยุ่นสูง การลงทุนไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแค่หุ้นสไตล์ใดสไตล์หนึ่ง หรืออุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง เมื่อเทรนด์การเติบโตเปลี่ยนก็จะมีการปรับหุ้นในพอร์ตให้เหมาะกับแนวโน้มของตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป ทำให้นักลงทุนไม่พลาดโอกาสลงทุนในหุ้นที่เป็นผู้นำตลาดอยู่เสมอ
ผลงานเด่นชนะดัชนีชี้วัดทั้งสั้นและยาว
“กองทุนหลักมีผลการดำเนินงานย้อนหลังที่โดดเด่น สามารถสร้างผลตอบแทนชนะดัชนีชี้วัดทั้งในระยะสั้นและระยะยาว สะท้อนถึงประสิทธิภาพในการปรับพอร์ตตามปัจจัย Momentum
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง 1 ปี อยู่ที่ 22.33% ดัชนีอ้างอิงอยู่ที่ 17.8%
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง 5 ปี อยู่ที่ 17.51% ต่อปี ดัชนีอ้างอิงอยู่ที่ 12.07% ต่อปี
(ที่มา : Morningstar Direct, Invesco ณ 31 มี.ค. 69 | ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต | ผลการดำเนินงานนี้เป็นผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก ซึ่งไม่ได้เป็นไปตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน)
“สำหรับพอร์ตการลงทุนปัจจุบันมีสัดส่วนหลักในกลุ่มเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ สะท้อนบทบาทสำคัญของโครงสร้างพื้นฐาน AI และกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ (Semiconductor) ซึ่งเป็นธีมการลงทุนหลักของตลาดโลก
ขณะเดียวกันยังมีการกระจายการลงทุนไปยังกลุ่มเฮลท์แคร์ กลุ่มพลังงาน และกลุ่มอุตสาหกรรม ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงโอกาสสร้างผลตอบแทนในอุตสาหกรรมที่หลากหลายมากขึ้น โดยมีตัวอย่างหุ้นชั้นนำในพอร์ตการลงทุน เช่น Nvidia, Johnson & Johnson, Exxon Mobil และ Caterpillar เป็นต้น”
เลือกกองทุนที่ใช่ตามความเสี่ยงด้านค่าเงิน
”สำหรับผู้ที่สนใจลงทุนหุ้นสหรัฐฯ หรือลงทุนในกองทุน S&P500 Index อยู่แล้ว การลงทุนใน 2 กองทุนนี้เสริมจะเพิ่มโอกาสรับผลตอบแทนที่สูงขึ้นได้
กองทุน KF-SP500M เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการลดผลกระทบจากความผันผวนของค่าเงิน เนื่องจากกองทุนมีการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
กองทุน KF-SP500MFX เหมาะสำหรับผู้ที่รับความเสี่ยงด้านค่าเงินได้และต้องการโอกาสรับผลตอบแทนเพิ่มขึ้นหากเงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่า เนื่องจากกองทุนไม่มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน
โดยทั้งสองกองทุนเริ่มต้นลงทุนขั้นต่ำเพียง 500 บาท” คุณสุภาพร กล่าว
สอบถามรายละเอียดข้อมูลกองทุนเพิ่มเติมได้ที่ บลจ.กรุงศรี โทร. 02-657-5757 หรือ เว็บไซต์ www.krungsriasset.com หรือตัวแทนสนับสนุนการขายหน่วยลงทุน
กองทุนมีความเสี่ยงสูงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ | ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต | ควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน