บมจ.ไซมิส แอสเสท (SA) เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ 3 ชุดใหม่ ให้ผลตอบแทนสูงปรี๊ด 7.15% – 7.45% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เปิดจองซื้อสำหรับผู้ลงทุนสถาบันและรายใหญ่ 9-10 และ 13 กรกฎาคม 2569 ด้านผู้บริหารย้ำชัด จ่ายดอกเบี้ยครบตรงตามกำหนด นำเงินใช้ตรงวัตถุประสงค์ พร้อมตอกย้ำความแข็งแกร่งด้วยเครดิตองค์กรระดับ “BB” แนวโน้ม “Stable”
รายละเอียดการเสนอขายหุ้นกู้ 3 ชุดใหม่
คุณสุทธินนท์ มั่นคง ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงินและบัญชี (CFO) บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) (SA) เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้ยื่นแบบแสดงรายงานข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สำหรับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่ อายุ 2-3 ปี ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน/ไม่มีประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน จำนวน 3 ชุด ประกอบด้วย
-
ชุดที่ 1 หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2569 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2571 อายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 7.30% ต่อปี กำหนดจ่ายดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน
-
ชุดที่ 2 หุ้นกู้มีประกันของบริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2569 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2572 อายุ 2 ปี 8 เดือน อัตราดอกเบี้ย 7.15% ต่อปี กำหนดจ่ายดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน
-
ชุดที่ 3 หุ้นกู้มีประกันของบริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2569 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2572 อายุ 3 ปี 2 เดือน อัตราดอกเบี้ย 7.45% ต่อปี กำหนดจ่ายดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน
ทั้งนี้ หุ้นกู้ชุดที่ 2 และชุดที่ 3 มีหลักประกันเป็นเงินสดในบัญชีหลักประกันแบบมีเงื่อนไขการเบิกถอน และ /หรืออสังหาริมทรัพย์ที่บริษัทจะนำมาจดทะเบียนจำนองเป็นหลักประกันตามที่ระบุในข้อกำหนดสิทธิฯ
เตรียมพร้อมเสนอขายให้แก่นักลงทุนสถาบัน และ/หรือ นักลงทุนรายใหญ่ ช่วงระหว่างวันที่ 9 – 10 และ 13 กรกฎาคม 2569 (ตามกำหนดการคาดการณ์) โดยกำหนดจองซื้อขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท ทั้งนี้บริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2568 ที่ระดับ “BB” แนวโน้ม “Stable”
รายชื่อบริษัทหลักทรัพย์ผู้จัดจำหน่าย
สำหรับ หุ้นกู้ชุดที่ 1 เสนอขายผ่านบริษัทหลักทรัพย์ (บล.) ผู้จัดจำหน่าย 5 แห่ง ประกอบด้วย
-
บล.ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
-
บล.เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน)
-
บล.พาย จำกัด (มหาชน)
-
บล.สยามเวลธ์ จำกัด
-
บล.อพอลโล่ เวลธ์ จำกัด
ส่วน หุ้นกู้ชุดที่ 2 และหุ้นกู้ชุดที่ 3 เสนอขายผ่านบริษัทหลักทรัพย์ผู้จัดจำหน่าย 10 แห่ง ประกอบด้วย
-
บล.ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
-
บล.โกลเบล็ก จำกัด
-
บล.เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน)
-
บล.พาย จำกัด (มหาชน)
-
บล.สยามเวลธ์ จำกัด
-
บล.อพอลโล่ เวลธ์ จำกัด
-
บล.ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
-
บล.บลูเบลล์ จำกัด
-
บล. ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
-
บล.ไอร่า จำกัด (มหาชน)
ย้ำวินัยการเงินแข็งแกร่ง จ่ายดอกเบี้ยครบตรงเวลา
“การออกหุ้นกู้ครั้งนี้จะนำเงินที่ได้รับไปชำระคืนหุ้นกู้เดิมที่จะครบกำหนด ส่วนที่เหลือจะนำไปเงินทุนหมุนเวียน และใช้พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งมีการวางแผนการดำเนินธุรกิจอย่างชัดเจนเพื่อสร้างผลงานเติบโตอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้หุ้นกู้ทุกรุ่นที่ผ่านมาบริษัทฯ สามารถจ่ายอัตราดอกเบี้ยได้ครบถ้วน และตรงตามกำหนดทุกรุ่น และบริษัทฯ เชื่อมั่นว่าจะได้รับการตอบรับจากนักลงทุนที่มองหาโอกาสการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน และมั่นใจว่าจะสามารถชำระดอกเบี้ยได้ตามกำหนดเวลาที่วางไว้”
ทั้งนี้ SA ให้ความสำคัญกับการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุน ผ่านการดำเนินธุรกิจด้วยวินัยทางการเงินที่รอบคอบ โปร่งใส และมีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ สะท้อนจากหุ้นกู้ทุกรุ่นที่ผ่านมาสามารถชำระดอกเบี้ยและเงินต้นได้ครบถ้วนตรงตามกำหนด โดยไม่มีประวัติผิดนัดชำระ ซึ่งช่วยตอกย้ำความเชื่อมั่นและความไว้วางใจจากนักลงทุนที่มีต่อบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง
ขณะเดียวกัน บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนตามหลัก ESG ควบคู่กับการพัฒนาโครงการคุณภาพภายใต้แนวคิด “Asset of Life” โดยล่าสุด SA ได้รับผลการประเมินหุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings ประจำปี 2568 ในระดับ “AA” จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) สะท้อนถึงศักยภาพในการบริหารจัดการองค์กรอย่างมีความรับผิดชอบ โปร่งใส และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ทั้งด้านสังคม สิ่งแวดล้อม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจและสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมให้แก่นักลงทุนในระยะยาว