บมจ. วิลล่า คุณาลัย (KUN) เปิดจองหุ้นกู้มีหลักประกัน ครั้งที่ 2/2569 ชูดอกเบี้ยสูง 7.30% ต่อปี วันที่ 19-21 พ.ค.นี้ โชว์ประวัติแกร่งชำระหนี้ครบตรงเวลา มุ่งระดมทุนลุยโปรเจกต์ นาวาร่า รังสิตคลอง 2 – พระราม 2 และ Health and Longevity
KUN เตรียมเสิร์ฟหุ้นกู้มีหลักประกัน ดอกเบี้ย 7.30% ต่อปี
กรุงเทพฯ – บมจ. วิลล่า คุณาลัย (KUN) เดินหน้าเสริมความแข็งแกร่งทางการเงิน ประกาศเสนอขายหุ้นกู้ครั้งใหม่ ระหว่างวันที่ 19-21 พ.ค.นี้ ชูจุดเด่น “หุ้นกู้มีหลักประกัน” ให้อัตราผลตอบแทน 7.30% ต่อปี ตอกย้ำภาพลักษณ์องค์กรที่มีวินัยทางการเงินสูง ไร้ประวัติผิดนัดชำระหนี้
นายคุณา เทวอักษร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วิลล่า คุณาลัย จำกัด (มหาชน) หรือ KUN เปิดเผยว่า บริษัทฯ เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ ครั้งที่ 2/2569 โดยมีรายละเอียดดังนี้:
-
อายุหุ้นกู้: 2 ปี (ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571)
-
อัตราดอกเบี้ย: 7.30% ต่อปี (จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน)
-
ประเภทหุ้นกู้: หุ้นกู้ประเภทระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ มีหลักประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด
-
วันเปิดจอง: ระหว่างวันที่ 19-21 พฤษภาคม 2569
-
กลุ่มเป้าหมาย: เสนอขายให้แก่นักลงทุนสถาบันและ/หรือนักลงทุนรายใหญ่
-
ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์: ผ่านบริษัทหลักทรัพย์ชั้นนำ ได้แก่ บล.บลูเบลล์, บล.เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์, บล.ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย), บล.ดาโอ (ประเทศไทย) และ บล.โกลเบล็ก
โชว์วินัยการเงินแกร่ง ชำระคืนหนี้ครบตรงเวลา
นอกจากนี้ บริษัทฯ จะนำเงินที่ได้ไปชำระคืนหนี้จากการออกตราสารหนี้ (Roll-over) ที่จะครบกำหนดในเดือนสิงหาคม 2569 แสดงถึงการบริหารจัดการสภาพคล่องตามแผนยุทธศาสตร์ทางการเงินโดยแสดงถึงการจัดการวินัยทางการเงินที่แข็งแกร่งของบริษัทฯ ที่ไม่เคยมีประวัติการผิดนัดชำระหนี้ดอกเบี้ยหรือเงินต้น ของตราสารหนี้ หรือหนี้เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินใดๆ
โดยจะเห็นได้จากตลอดระยะเวลาในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา KUN สามารถบริหารจัดการและชำระคืนหุ้นกู้ที่ครบกำหนดได้อย่างต่อเนื่อง โดยได้ชำระคืนหุ้นกู้ตามกำหนดไปแล้ว รวมทั้งสิ้น 5 ชุด คิดเป็นมูลค่ารวม 1,000 ล้านบาท สะท้อนถึงวินัยทางการเงินและความสามารถในการบริหารสภาพคล่องอย่างมีประสิทธิภาพ
ชู “หุ้นกู้มีหลักประกัน” ลุยต่อยอด 3 โครงการใหญ่
ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นต่อนักลงทุน หุ้นกู้ชุดนี้จึงเป็นรูปแบบ “มีหลักประกัน” โดยบริษัทฯ ได้นำทรัพย์สินประเภทอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งเป็นที่ดินเปล่าภายใต้ โครงการนาวาร่า รังสิตคลอง 2 มาจดทะเบียนจำนอง เพื่อเป็นหลักประกันและมีอัตราส่วนมูลค่าหลักประกันต่อมูลค่าหุ้นกู้ไม่ต่ำกว่า 1.40 เท่าตลอดอายุหุ้นกู้
สำหรับเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ จะช่วยเสริมสภาพคล่องทางการเงิน และเพิ่มความยืดหยุ่นทางการเงินให้กับบริษัทฯ เพื่อต่อยอดแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งสอดรับกับวัตถุประสงค์การขยายการลงทุนในธุรกิจการพัฒนาที่อยู่อาศัย เพื่อรองรับการเติบโตที่แข็งแกร่งอย่างยั่งยืนในระยะยาว ได้แก่:
-
โครงการนาวาร่า รังสิตคลอง 2 (โครงการบ้านสั่งสร้าง ระดับราคา 10-22 ล้านบาท)
-
โครงการนาวาร่า พระราม 2
-
รองรับการพัฒนาโครงการด้าน Health and Longevity พระราม 2
“การเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ จะช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นทางการเงิน และเสริมสภาพคล่องให้บริษัทฯสามารถเดินหน้าตามแผนกลยุทธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขณะเดียวกันยังเป็นอีกหนึ่งทางเลือก สำหรับนักลงทุนที่มองหาการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนที่น่าสนใจและสม่ำเสมอ”
มุ่งเป้าบ้านแนวราบ ตอบโจทย์ Real Demand
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร “วิลล่า คุณาลัย” ยังได้กล่าวทิ้งท้ายถึงภาพรวมตลาดอสังหาฯ ในปี 2569 ว่า ทุกอุตสาหกรรมในขณะนี้ถูกกดดันจากกำลังซื้อที่ชะลอ หหนี้ครัวเรือนสูงจากวิกฤตพลังงาน จนกระทบต่อภาคการใช้จ่าย แต่หากพิจารณาเรื่องที่อยู่อาศัย ยอมรับว่า Real Demand บ้านแนวราบปริมณฑลที่ราคาเข้าถึงได้ ยังคงมีดีมานด์อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะผู้ซื้อเพื่ออยู่อาศัยจริง
ดังนั้น “วิลล่า คุณาลัย” จึงยังคงมุ่งมั่นเดินหน้าสร้างแบรนด์ เจาะกลุ่มครอบครัวระดับกลาง 4 ทิศรอบกรุงเทพฯ ภายใต้ราคาจับต้องได้ และให้ความสำคัญกับคุณค่าทำเล และคุณภาพชีวิต ภายใต้การสร้างความแตกต่างในตลาดอสังหาฯ แนวราบผ่านการออกแบบที่เน้นคุณภาพชีวิตระยะยาว อาทิ:
-
ทำเลที่มีคุณภาพอากาศดี พื้นที่สีเขียวรอบๆ
-
การออกแบบพื้นที่ส่วนกลางที่ส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสุขภาวะ
-
แนวคิด “ดูแลก่อนป่วย” ภายใต้ “ระบบการอยู่อาศัยเพื่ออายุวัฒน์” หรือ Longevity Living Ecosystem
ยังสร้างคุณภาพสู่การยกระดับชีวิตในระยะยาว เนื่องจากบริษัทฯ มองว่า Longevity Living จะเป็นหนึ่งในทิศทางการเติบโตเชิงกลยุทธ์ของบริษัทฯ ในระยะยาวที่เชื่อมโยงการพัฒนาโครงการกับเมกะเทรนด์ด้านสุขภาพ และโครงสร้างประชากรของประเทศในอนาคต