บริษัท ควิก ทรานส์ฟอร์เมชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ QUICK เคาะราคา IPO 32 ล้านหุ้น ที่หุ้นละ 5.65 บาท หวังระดมทุน 180.80 ล้านบาท โดยเปิดให้นักลงทุนจองซื้อในวันที่ 9, 12 และ 14 ตุลาคม 2569 พร้อมแต่งตั้ง 3 โบรกเกอร์ร่วมจัดจำหน่าย ได้แก่ ASP, KGI และ BYDH โดยคาดว่าจะนำหุ้นเข้าจดทะเบียนและซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) กลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยี ในวันที่ 21 ตุลาคม 2569
นางยอดฤดี สันตติกุล กรรมการบริหารและผู้บริหารสูงสุดสายงานตลาดทุน บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย เปิดเผยว่า QUICK เตรียมเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 32,000,000 หุ้น คิดเป็นไม่เกิน 31.37% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดภายหลังการเสนอขาย โดยกำหนดราคาเสนอขายที่หุ้นละ 5.65 บาท
สำหรับการเสนอขายครั้งนี้ มี บริษัท เจย์ แคปปิตอล แอดไวเซอรี จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ร่วมกับ บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และ บริษัทหลักทรัพย์ บีวายดีเอช จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ร่วมจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย
ราคาเสนอขายดังกล่าวคิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (P/E Ratio) ภายหลังการเสนอขายหุ้น (Fully Diluted) ที่ 8.29 เท่า โดยมองว่า QUICK มีโอกาสเติบโตจากความต้องการด้าน Digital Transformation และ AI ของภาคธุรกิจ รวมถึงการต่อยอดซอฟต์แวร์และแพลตฟอร์มที่บริษัทพัฒนาขึ้นเอง
ต่อยอดความเชี่ยวชาญ ERP สู่ Digital Transformation
นางสาวจิรยง อนุมานราชธน ประธานกรรมการ บริษัท เจย์ แคปปิตอล แอดไวเซอรี จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน กล่าวว่า QUICK มีจุดแข็งจากประสบการณ์ในอุตสาหกรรมมายาวนานกว่า 20 ปี และพัฒนาธุรกิจจากความเชี่ยวชาญด้านระบบ ERP ไปสู่การให้บริการ Digital Transformation แบบครบวงจร ครอบคลุมตั้งแต่การให้คำปรึกษา ออกแบบ พัฒนา ติดตั้ง ไปจนถึงการดูแลระบบหลังการติดตั้ง
นอกจากนี้ QUICK ยังเป็น Solutions Partner ของ Microsoft และให้บริการโซลูชันบนแพลตฟอร์ม Microsoft Dynamics 365 ขณะเดียวกันได้ต่อยอดความเชี่ยวชาญสู่การเชื่อมโยงเทคโนโลยี 3 ด้าน ได้แก่ IT, IoT และ AI เพื่อให้ข้อมูลจากระบบบริหารองค์กร กระบวนการผลิต และเครื่องจักร สามารถเชื่อมโยงและนำมาวิเคราะห์เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รุกใช้เงินระดมทุนขยายโซลูชัน พัฒนาคน เล็งเทรด 21 ต.ค.
นายไพศาล แซ่ลี้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ควิก ทรานส์ฟอร์เมชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า การเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ถือเป็นอีกก้าวสำคัญในการยกระดับศักยภาพของบริษัท เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าในแต่ละอุตสาหกรรมที่กำลังก้าวสู่ยุคดิจิทัลและ AI อย่างเต็มรูปแบบ
บริษัทมีแผนใช้เงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้น IPO สุทธิประมาณ 164.42 ล้านบาท เพื่อรองรับการขยายธุรกิจ ดังนี้
การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์และโซลูชัน (R&D) จำนวน 32.88 ล้านบาท
การพัฒนา Academy & Talent Pool Program จำนวน 32.88 ล้านบาท
การลงทุนเชิงกลยุทธ์ (Strategic Investment) ในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลัก จำนวน 32.88 ล้านบาท
ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน (Working Capital) จำนวน 65.78 ล้านบาท
เงินระดมทุนครั้งนี้จะช่วยเพิ่มศักยภาพให้ QUICK ต่อยอดจากฐานความเชี่ยวชาญด้าน ERP ไปสู่ผลิตภัณฑ์และโซลูชันที่พัฒนาขึ้นเอง อาทิ Quick MES, Quick PM, Quick Carbon R, Quick CRM และ Qoot AI พร้อมเชื่อมโยง ERP, IoT และ AI เข้าด้วยกัน
ด้านผลการดำเนินงานงวด 6 เดือนแรกปี 2569 บริษัทมีรายได้รวม 166.81 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 27.10% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน และมีกำไรสุทธิ 34.22 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 105.10% สะท้อนการเติบโตของรายได้ควบคู่กับความสามารถในการทำกำไรที่ปรับตัวดีขึ้น ซึ่งการเติบโตดังกล่าวได้รับแรงสนับสนุนจากรายได้จากการขายและการให้บริการ โดยเฉพาะหน่วยธุรกิจ Business Solutions ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัท คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 87% ของรายได้