APM ยื่นแบบไฟลิ่งต่อ ก.ล.ต. เตรียมเสนอขายหุ้นกู้มีประกัน เพื่อนแท้ แคปปิตอล หรือ PUEAN ครั้งที่ 1/2569 วงเงินไม่เกิน 200 ล้านบาท ชูอัตราดอกเบี้ย 6.90-7.15% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน หวังระดมทุนขยายพอร์ตสินเชื่อและชำระคืนหุ้นกู้เดิม คาดเปิดจองซื้อปลายเดือนตุลาคม 2569
นายสมศักดิ์ ศิริชัยนฤมิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด หรือ APM กล่าวว่า บริษัทได้ยื่นแบบแสดงรายการต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) สำหรับการเสนอขายหุ้นกู้ของ บริษัท เพื่อนแท้ แคปปิตอล จำกัด ครั้งที่ 1/2569 มูลค่าการเสนอขายรวมไม่เกิน 200 ล้านบาท
รายละเอียดหุ้นกู้ PUEAN และหลักประกัน
หุ้นกู้ดังกล่าวมีรายละเอียดที่สำคัญประกอบด้วย
เป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน
อายุหุ้นกู้ 4 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 6.90–7.15% ต่อปี กำหนดชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน
มีการจดทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจด้วยสิทธิเรียกร้องที่ผู้ออกหุ้นกู้มีอยู่กับลูกหนี้เงินให้สินเชื่อ ประเภทไม่เฉพาะเจาะจงลูกหนี้แห่งสิทธิ โดยมีมูลค่าหลักประกันไม่ต่ำกว่า 1.15 เท่าของมูลค่าหุ้นกู้ที่ออกและเสนอขายได้ทั้งหมด
แผนการเสนอขายและวัตถุประสงค์การระดมทุน
นายสุริยา ธรรมธีระ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด หรือ APM กล่าวว่า บริษัทยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลต่อ ก.ล.ต. เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2569 ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการขออนุมัติจากสำนักงาน ก.ล.ต. โดยคาดว่าจะสามารถกำหนดวันเสนอขายหุ้นกู้ได้ในช่วงระหว่างวันที่ 22 และ 26–27 ตุลาคม 2569 และออกหุ้นกู้ในวันที่ 28 ตุลาคม 2569
สำหรับวัตถุประสงค์ของการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้เพื่อนำเงินที่ได้จากการระดมทุนไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการ รองรับการขยายธุรกิจเพื่อสร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่อง และส่วนหนึ่งนำไปใช้ชำระคืนหุ้นกู้ชุดเดิม (PUEAN277A)
ความแข็งแกร่งและผลการดำเนินงาน PUEAN
นายวุฒิศิลป์ จรัสบวรพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เพื่อนแท้ แคปปิตอล จำกัด หรือ PUEAN ผู้นำตลาดการให้บริการสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดในประเทศไทย หรือ พิโกไฟแนนซ์พลัส ในนาม “เพื่อนแท้ เงินด่วน” เปิดเผยว่า ธุรกิจสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ถือเป็นสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องและการประกอบอาชีพรายย่อยที่มีความต้องการอย่างต่อเนื่องในทุกภาวะเศรษฐกิจ ส่งผลให้พอร์ตสินเชื่อของบริษัทสามารถเติบโตได้อย่างแข็งแกร่งแม้ภาพรวมตลาดสินเชื่อรายย่อยในประเทศชะลอตัว
บริษัทมุ่งบริหารจัดการพอร์ตด้วยความรัดกุมและให้ความสำคัญกับการควบคุมคุณภาพหนี้ โดยมีผลการดำเนินงานดังนี้
ปี 2568 บริษัทมีรายได้รวม 201.58 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 27.57 ล้านบาท
ช่วง 6 เดือนแรกของปี 2569 มีรายได้รวม 103.66 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีรายได้รวม 95.79 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 8.22% และมีกำไรสุทธิ 12.03 ล้านบาท
มียอดลูกหนี้เงินให้สินเชื่อที่ประมาณ 811.27 ล้านบาท
รักษา NPL ในระดับต่ำประมาณ 4.89%
นอกจากนี้ยังมุ่งเน้นการรักษาวินัยทางการเงิน โดยมีอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (IBDE) ลดลงเหลือ 2.12 เท่า ซึ่งเป็นระดับที่ปลอดภัยเมื่อเทียบกับอุตสาหกรรม พร้อมเสริมความแข็งแกร่งด้วยเครือข่าย 26 สาขาทั่วประเทศ เข้าถึงชุมชนและรู้จักตัวตนลูกหนี้อย่างแท้จริง ทำให้ฐานลูกค้ากระจายตัว
“หุ้นกู้ PUEAN เป็นทางเลือกการลงทุนที่ปลอดภัย ให้ผลตอบแทนคุ้มค่าบนความเสี่ยงที่ควบคุมได้ บริษัทฯ มีกระแสเงินสดชัดเจน จ่ายดอกเบี้ยตรงเวลา และคืนเงินต้นครบตามกำหนดทุกชุด สะท้อนถึงวินัยทางการเงินระดับมืออาชีพ และได้รับความไว้วางใจจากนักลงทุนด้วยยอดจองซื้อเกินเป้ามาโดยตลอด” นายวุฒิศิลป์ กล่าว
โครงสร้างผู้จัดจำหน่ายหุ้นกู้
นายฐิติพัฒน์ ทวีสิน รองกรรมการผู้จัดการฝ่าย Corporate Finance Solutions & REIT บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ กล่าวว่า การเสนอขายหุ้นกู้ PUEAN ครั้งที่ 1/2569 จะเสนอขายให้แก่กลุ่มผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ ผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้จำนวน 5 แห่ง ได้แก่
บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
บริษัท หลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด
โดยมี ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เป็นนายทะเบียนหุ้นกู้ และสำหรับผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้คือ บริษัท หลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด