ออโรร่า ดีไซน์ (AURA) เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ 2 ชุดใหม่ ปลายเดือนสิงหาคม 2569 ชูดอกเบี้ย [4.60-4.90]% ต่อปี หวังนำเงินระดมทุนขยายพอร์ตธุรกิจขายฝาก “ทองมาเงินไป” และเสริมสภาพคล่อง ด้านทริสเรทติ้งตอกย้ำความแกร่ง คงอันดับเครดิตองค์กรที่ “BBB” แนวโน้ม Stable
บริษัท ออโรร่า ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) หรือ AURA ผู้นำธุรกิจค้าปลีกทองคำและจิวเวลรี่ของประเทศไทย เดินหน้าระดมทุนผ่านการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2569 จำนวน 2 ชุด เพื่อนำเงินที่ได้รับไปขยายพอร์ตธุรกิจขายฝากทองรูปพรรณภายใต้แบรนด์ “ทองมาเงินไป” ลงทุนเพิ่มสินค้าคงเหลือประเภททองรูปพรรณและเครื่องประดับที่มีทองคำเป็นส่วนประกอบ รวมถึงชำระคืนเงินกู้จากสถาบันการเงินบางส่วน เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจและเสริมความแข็งแกร่งของโครงสร้างทางการเงินในระยะยาว
รายละเอียดหุ้นกู้ AURA ทั้ง 2 ชุด
หุ้นกู้ที่เตรียมเสนอขายในครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 2 ชุด โดยจะมีการชำระดอกเบี้ยทุก ๆ 3 เดือน (อัตราดอกเบี้ยสุดท้ายจะประกาศให้ทราบอีกครั้ง) ได้แก่:
-
หุ้นกู้ชุดที่ 1: อายุ 1 ปี 6 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ [4.80–4.90]% ต่อปี เป็นหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
-
หุ้นกู้ชุดที่ 2: อายุ 2 ปี 6 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ [4.60–4.70]% ต่อปี เป็นหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ มีหลักประกัน โดยใช้สินค้าคงเหลือประเภททองคำรูปพรรณ 96.5% Design Gold และ Aurora Diamond รวมถึงทรัพย์สินทดแทน เป็นหลักประกัน ซึ่งบริษัทจะดำรงมูลค่าหลักประกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 ของเงินต้นคงค้าง
ทริสคงเครดิตองค์กร “BBB” สะท้อนความแข็งแกร่ง
บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ได้คงอันดับเครดิตองค์กรของ AURA เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2569 ที่ระดับ “BBB” พร้อมแนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” (คงที่) และจัดอันดับเครดิตหุ้นกู้ชุดใหม่ภายใต้วงเงินรวมไม่เกิน 2,500 ล้านบาท ดังนี้:
-
หุ้นกู้มีหลักประกัน อายุ 2 ปี 6 เดือน: จัดอันดับเครดิตที่ระดับ “BBB”
-
หุ้นกู้ไม่มีหลักประกัน อายุ 1 ปี 6 เดือน: จัดอันดับเครดิตที่ระดับ “BBB-“
ทริสเรทติ้งระบุว่า อันดับเครดิตยังคงสะท้อนถึงสถานะทางการตลาดของ AURA ในฐานะหนึ่งในผู้ค้าปลีกเครื่องประดับทองคำชั้นนำของประเทศไทย ที่มีสาขาครอบคลุมทั่วประเทศรวม 629 แห่ง (ณ 31 มี.ค. 2569) โดยผลการดำเนินงานในปี 2568 บริษัทมีรายได้เติบโต 19% แตะ 3.9 หมื่นล้านบาท และผลงานแข็งแกร่งต่อเนื่องมาถึงไตรมาสแรกของปี 2569 ที่มีรายได้ 1.60 หมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัวจากช่วงเดียวกันของปีก่อน
เปิดจองซื้อ 25-27 สิงหาคมนี้
นายอนิพัทย์ ศรีรุ่งธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการตลาด บริษัท ออโรร่า ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “บริษัทเชื่อมั่นว่าหุ้นกู้ชุดใหม่ที่เตรียมเสนอขายในครั้งนี้จะได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้ลงทุน สะท้อนความเชื่อมั่นต่อศักยภาพของ AURA บริษัทมุ่งนำเงินที่ได้จากการระดมทุนไปขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การเติบโต ทั้งการขยายธุรกิจขายฝาก ‘ทองมาเงินไป’ การเพิ่มศักยภาพธุรกิจค้าปลีกทองคำ เพื่อยกระดับ AURA สู่การเป็นผู้นำธุรกิจค้าปลีกทองคำและบริการทางการเงินที่เกี่ยวเนื่อง”
ปัจจุบัน AURA อยู่ระหว่างการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ (Filing) ต่อ ก.ล.ต. โดยคาดว่าจะเปิดให้จองซื้อระหว่างวันที่ 25-27 สิงหาคม 2569 แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่าย 6 แห่ง ได้แก่ บล.กรุงไทย เอ็กซ์สปริง, บล.ดาโอ (ประเทศไทย), บล.บลูเบลล์, บล.เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์, บล.เอเซีย พลัส และ บล.หยวนต้า (ประเทศไทย) โดยมี ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เป็นนายทะเบียนหุ้นกู้