ศุภาลัย (SUPALAI) โชว์ความสำเร็จเสนอขายหุ้นกู้ 4,000 ล้านบาท นักลงทุนสถาบันแห่จองล้นทะลักกว่า 2 เท่า (OVERSUBSCRIPTION) สะท้อนความเชื่อมั่นฐานะการเงินสุดแกร่ง พร้อมรั้งตำแหน่งบริหารต้นทุนทางการเงินต่ำสุดของวงการอสังหาริมทรัพย์
หุ้นกู้ศุภาลัย 4 พันล้าน ยอดจองล้นทะลัก 2 เท่า
บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) ประสบความสำเร็จในการเสนอขายหุ้นกู้ 2 ชุด มูลค่ารวม 4,000 ล้านบาท โดยได้รับการตอบรับอย่างดีจากนักลงทุนสถาบัน ส่งผลให้ยอดแสดงความประสงค์ลงทุน (Bookbuilding) สูงถึง 2 เท่าของมูลค่าเสนอขาย สะท้อนถึงความต้องการลงทุนและตอกย้ำความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่มีต่อศักยภาพการดำเนินธุรกิจ และฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่งของบริษัทฯ
ชูวินัยการเงินแกร่ง บริหารต้นทุนต่ำสุดในตลาดอสังหาฯ
นางศิริพร วังศพ่าห์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชีและการเงิน บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ความสำเร็จของการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ สะท้อนถึงความเชื่อมั่นจากนักลงทุนสถาบันที่มีต่อบริษัทฯ และต่อหุ้นกู้ของศุภาลัย แม้ภาวะเศรษฐกิจและตลาดทุนยังมีความท้าทาย บริษัทฯ ยังคงรักษาวินัยทางการเงินอย่างต่อเนื่อง มีโครงสร้างเงินทุนที่เหมาะสม และสามารถบริหารต้นทุนทางการเงินให้อยู่ในระดับต่ำสุดของตลาดอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงมีแผนเปิดตัวโครงการใหม่อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน
โดยยอดแสดงความประสงค์ลงทุน (Bookbuilding) สูงกว่ามูลค่าเสนอขาย 2 เท่า ส่งผลให้การเสนอขายหุ้นกู้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย
เปิดรายละเอียดหุ้นกู้ 2 ชุด พร้อมเรตติ้งระดับ “A”
ทั้งนี้ หุ้นกู้ทั้ง 2 ชุด มูลค่ารวม 4,000 ล้านบาท ประกอบไปด้วย
หุ้นกู้ชุดที่ 1 มูลค่า 2,000 ล้านบาท อายุ 1 ปี 6 เดือน อัตราคิดลด 1.54% ต่อปี
และหุ้นกู้ชุดที่ 2 มูลค่า 2,000 ล้านบาท อายุ 2 ปี 5 เดือน 29 วัน อัตราคิดลด 1.82% ต่อปี
โดยเป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ โดยเสนอขายผ่านสถาบันการเงินชั้นนำ 2 ราย ได้แก่ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้รับการจัดอันดับเครดิตองค์กรที่ระดับ “A” แนวโน้ม “คงที่” จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ต่อเนื่องเป็นปีที่ 12 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2568 สะท้อนฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่งและความสามารถในการดำเนินธุรกิจอย่างมั่นคง
บริษัทฯ ขอขอบคุณนักลงทุนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจในหุ้นกู้ของศุภาลัย ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจด้วยวินัยทางการเงินที่แข็งแกร่ง ควบคู่กับการบริหารความเสี่ยงอย่างรอบคอบ เพื่อสร้างการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน พร้อมสร้างคุณค่าให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน