APM ยื่นไฟลิ่งเสนอขายหุ้นกู้มีประกัน “ไทร เบคก้า เอ็นเตอร์ไพร์ส” ครั้งที่ 1/2569 หุ้นกู้ระยะยาว ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ โดยผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนด อายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 7.00-7.25 % ต่อปี กำหนดชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายผู้ลงทุนสถาบัน-รายใหญ่ ระดมทุนพัฒนานิคมหลักชัยเมืองยาง หรือ LK-RICHจ.ระยองและ ระบบสาธารณูปโภค รับดีมานด์ต่างชาติย้ายฐานลงทุน คาดจองซื้อ-ออกหุ้นกู้ ปลาย พ.ย.นี้ รายได้ครึ่งปีแรกโต 781.39%
เตรียมเปิดจองซื้อปลายเดือนพฤศจิกายนนี้
ดร.สมภพ ศักดิ์พันธุ์พนม ประธานกรรมการ บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด หรือ APM กล่าวว่า บริษัทยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลต่อ ก.ล.ต. เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2569 ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการขออนุมัติจากสำนักงาน ก.ล.ต. โดยคาดว่าจะสามารถกำหนดวันเสนอขายหุ้นกู้ได้ในช่วงระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน และ 1-2 ธันวาคม พ.ศ. 2569 สำหรับวัตถุประสงค์ของการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อนำเงินที่ได้จากการระดมทุนไปใช้เพื่อลงทุนในการจัดซื้อที่ดิน และ/หรือ พัฒนาโครงการนิคมอุตสาหกรรมของบริษัท รวมถึงการปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่ การก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค และสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับการเติบโตของนิคมอุตสาหกรรม
ชูดอกเบี้ย 7.00-7.25% พร้อมหลักประกันสุดแกร่ง
นายสมศักดิ์ ศิริชัยนฤมิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด หรือ APM กล่าวว่า บริษัท ไทร เบคก้า เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด หรือ TBC ได้ยื่นแบบแสดงรายการต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) สำหรับการเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ไทร เบคก้า เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด (TBC)ครั้งที่ 1/2569 ซึ่งเป็น หุ้นกู้ระยะยาว ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ โดยผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิ ไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดหุ้นกู้ อายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 7.00-7.25 ต่อปี กำหนดชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน หลักประกันประกอบด้วยที่ดินซึ่งมีแผนพัฒนาเป็นนิคมอุตสาหกรรม หรือที่ดินที่ใช้ประกอบธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับนิคมอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ออกหุ้นกู้และ/หรือผู้ให้หลักประกัน และปลอดภาระผูกพัน สิทธิเรียกร้องในเงินฝากที่มีเงื่อนไขการเบิกถอน หรือทรัพย์สินทั้งสองประเภทดังกล่าวร่วมกัน
กรณีใช้ที่ดินเป็นหลักประกัน ต้องดำรงมูลค่าหลักประกันไม่น้อยกว่า 1.5 เท่าของมูลค่าหุ้นกู้ที่ออกและเสนอขายได้ทั้งหมด
ส่วนกรณีใช้เงินฝากที่มีเงื่อนไขการเบิกถอน ต้องดำรงมูลค่าหลักประกันไม่น้อยกว่า 1.0 เท่าของมูลค่าหุ้นกู้ที่ออกและเสนอขายได้ทั้งหมด
โชว์ผลงานครึ่งปีแรกรายได้พุ่ง 781.39%
นายสุริยา ธรรมธีระ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด หรือ APM กล่าวว่า บริษัท ไทร เบคก้า เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด หรือ TBC มีผลประกอบการและฐานะการเงินที่แข็งแกร่ง โดยในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2569 บริษัทมีรายได้รวม 1,609.78 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,427.14 ล้านบาท หรือ 781.39% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีรายได้ 182.64 ล้านบาท กำไรสุทธิ 847.57 ล้านบาท อัตรากำไรสุทธิ 52.65% และอัตรากำไรจากการดำเนินงาน 53.22%
สำหรับผลประกอบการปี 2567–2568 บริษัทมีรายได้รวม 473.78 ล้านบาท และ 473.87 ล้านบาท ตามลำดับ และมีกำไรสุทธิ 116.71 ล้านบาท และ 163.23 ล้านบาท อัตรากำไรสุทธิ 23.73% และ 34.45% อัตรากำไรจากการดำเนินงาน 39.83% และ 42.39% ตามลำดับ
ลุยพัฒนานิคมฯ LK-RICH รับอุตสาหกรรม EV และ S-Curve
ดร.หลักชัย กิตติพล ประธานบริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทร เบคก้า เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด หรือ TBC กล่าวว่า บริษัทพัฒนาโครงการนิคมอุตสาหกรรมร่วมดำเนินงานกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ภายใต้ชื่อ “นิคมอุตสาหกรรมหลักชัยเมืองยาง” หรือ “LK-RICH” ตั้งอยู่ที่ตำบลสำนักทอง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง โดย LK-RICH เป็นนิคมอุตสาหกรรมที่มีระบบสาธารณูปโภคที่สมบูรณ์ครบถ้วน ได้แก่ น้ำประปา ไฟฟ้า ระบบบำบัดน้ำเสีย และระบบระบายน้ำ อีกทั้งตั้งอยู่ในพื้นที่ยุทธศาสตร์ของเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ซึ่งเชื่อมโยงกับแหล่งอุตสาหกรรม การขนส่ง และเศรษฐกิจสำคัญของประเทศ ปัจจุบันบริษัทมีการประกอบธุรกิจที่ครอบคลุม 2 ธุรกิจหลัก ดังนี้
ธุรกิจพัฒนานิคมอุตสาหกรรม ซึ่งได้แก่การพัฒนา LK-RICH
ธุรกิจสาธารณูปโภค ประกอบด้วยการให้บริการน้ำดิบ น้ำประปา บำบัดน้ำเสีย และระบบไฟฟ้า
โดยทั้ง 2 ธุรกิจนั้น มีความเชื่อมโยงซึ่งและกัน และ เป็นรากฐานสำคัญต่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทในอนาคต
กลุ่มอุตสาหกรรมใน LK-RICH ครอบคลุมการผลิตและแปรรูปยางล้อรถยนต์ ที่นอนยางพารา คาร์บอนแบล็ก และแบตเตอรี่ลิเธียม ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องกับรถยนต์ไฟฟ้า (EV) บริษัทมีแผนต่อยอดไปยังห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมEV อุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่ S-Curve และธุรกิจData Center รวมถึงอุตสาหกรรมที่ได้รับการส่งเสริมจาก EECและสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เช่น อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และยานยนต์สมัยใหม่ ขณะเดียวกัน LK-RICH ยังคงให้ความสำคัญกับแนวทางเศรษฐกิจชีวภาพ-หมุนเวียน-สีเขียว (BCG)การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และการดูแลสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งดึงดูดผู้ประกอบการที่ให้ความสำคัญกับนวัตกรรมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ในปัจจุบัน LK-RICH ได้รับอนุมัติจาก กนอ. และมีประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2569 แบ่งเป็น 2 ระยะ รวมพื้นที่ 4,335 ไร่ โดยระยะที่ 1 มีพื้นที่ประมาณ 2,210 ไร่ และระยะที่ 2 ประมาณ 2,125 ไร่
อีกทั้ง บริษัทอยู่ระหว่างดำเนินการจัดตั้งนิคมฯ ระยะที่ 3 ซึ่งมีพื้นที่ประมาณ 1,700 ไร่ และประกาศเขตภายในครึ่งแรกของปี 2570 นอกจากนี้ ยังอยู่ระหว่างจัดหาพื้นที่ที่มีศักยภาพเพื่อพัฒนา LK-RICH 2
“การย้ายฐานการลงทุนจากต่างประเทศ โดยเฉพาะจีนและญี่ปุ่น มายังภูมิภาคอาเซียนและไทย มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากความเสี่ยงด้านการกีดกันทางการค้าและการหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทาน โดยไทยมีจุดแข็งด้านทำเลและการเชื่อมโยงระบบโลจิสติกส์ รวมถึงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐ โดยเฉพาะในพื้นที่ EEC บริษัทจึงเตรียมพื้นที่และสาธารณูปโภคเพื่อรองรับความต้องการลงทุนในอนาคต” ดร.หลักชัย กล่าว
จัดจำหน่ายผ่านสถาบันการเงินชั้นนำ
นายฐิติพัฒน์ ทวีสิน รองกรรมการผู้จัดการฝ่าย Corporate Finance Solutions & REIT บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ กล่าวว่า หุ้นกู้ TBC ครั้งที่ 1/2569 เสนอขายแก่ผู้ลงทุนสถาบันและ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ ผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่าย หลายแห่ง อาทิ บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย),โกลเบล็ก, ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย), ทรีนีตี้, บลูเบลล์,บียอนด์, พาย, เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ ไอร่า และอื่นๆ โดยมีธนาคารกรุงเทพเป็นนายทะเบียนหุ้นกู้ และบริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้